Inbjudan till teckning av units av serie B i Archelon AB (publ)
Erbjudande
| Emittent: | Archelon AB (publ) |
| Teckningspris: | 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie |
| Teckningsperiod: | 23 juni - 14 juli 2020 |
| Emissionsbelopp | 4 184 541,24 SEK |
| Antal units av serie B i Erbjudandet | 101 639 452 |
| Unit av serie B | En (1) aktie av serie B, två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 B |
| Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie 2020/2021 B | 25 januari - 12 februari 2021 |
| Teckningsförbindelser | cirka 2,8 procent av motsvarande emissionsbelopp |
| Externa garantiåtaganden | cirka 71,7 procent av motsvarande emissionsbelopp |
Kort om Archelon AB (publ)
Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013. Bolaget har cirka 3 225 aktieägare och B-aktien är sedan den 10 april 2017 upptagen till handel på NGM Nordic SME med kortnamnet ALON B. Verksamhetens övergripande syfte och affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa värden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag. Den egna verksamheten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar.
Archelon arbetar fortlöpande med att utvärdera nya projekt där mineralprospektering är en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna ett direktägande.
Affärsidé
Verksamhetens övergripande syfte och affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa värden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag. Den egna verksamheten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar. Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former. I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet. Som en del i den dagliga verksamheten tillhandahåller Archelon resurser i form av tekniska och administrativa tjänster till intressebolaget Goldore Sweden AB (publ).
Strategi
Archelon utvärderar fortlöpande nya projekt där mineralprospektering är en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna ett direktägande.
Erbjudandet i sammandrag
För varje B-aktie innehavd på avstämningsdagen den 18 juni 2020 erhålls en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B ger rätt att teckna en (1) ny unit av serie B i enlighet med villkoren i memorandumet. Varje unit av serie B består av en (1) ny aktie av serie B och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B.
Teckningskurs: 0,04 SEK per unit (oavsett serie), vilket motsvarar 0,04 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Antal units i Erbjudandet: 104 613 531 stycken varav högst 2 974 079 units av serie A och högst 101 639 452 units av serie B.
Teckningsperiod: 23 juni 2020 – 14 juli 2020
Avstämningsdag: 18 juni 2020
Handel med uniträtter av serie B: 23 juni 2020 – 10 juli 2020
Handel med BTU av serie B: 23 juni 2020 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket
Anmälningssedel – Teckning utan företräde
Anmälningssedel – Särskild anmälan
Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person
Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person
Anmälan av erbjudande i
Archelon AB (publ)
| Unit: | Archelon AB (publ) |
| Anmälningsperiod: | 23 juni - 14 juli 2020 |
| Teckningskurs: | 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie |
Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Archelon AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.